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警惕的3月!风雨欲来未到时!16Mn圆钢再度进击的逻辑
编辑:无缝方管    来源:www.sdygc.com    点击数:   更新时间:2018年03月11 【字体: 】 

警惕的3月!风雨欲来未到时!16Mn圆钢再度进击的逻辑

上周,股债商汇齐涨,资本市场用久违的“大四喜”来庆祝。从二中三中全会的无缝衔接来看,改革开放四十周年之际,本次的二中、三中全会、以及两会,在议题重要性、影响深远程度上更胜以往。

  16Mn圆钢最具“党性”,尽管社会库存“乌云压境”,但这并不成成为目前价格的主导力量,市场对于未来的需求预期和对相关限产、环保政策的“常态化”仍具有高度的亢奋感,钢厂的偏低库存,也成为价格坚挺的理由,无论盘中价格怎么跌,都可以快速拉回。

  这几天终端未开,价格更多无量走势,但现货市场已经隐约有了“拼刺刀暗降”的迹象。但无论怎么降,请记住,两会在即,16Mn圆钢是个有“党性”的好同志,依旧会冲高或者高位徘徊。
从春节的消费及其旅游数据,可以看出一些端倪。今年春运出现负增长。中国旅客发送总量同比下降1.2%(尽管有自驾因素),但上一次旅客发送量的负增长还发生在2008年(那一年全球出现金融危机)。

  零售首现低速,今年零售餐饮销售额同比增长10.2%,但相比过去3年11%以上的增速降幅超过1%。从旅游来看,增速也创下了09年以来的新低。春节数据的不振给2018年的经济开局带来一丝隐忧。

  而今日的官方数据更是出乎意料,中国2月官方制造业PMI50.3 ,创近六年最大降幅。虽然部分受春节因素影响,但16Mn圆钢整体价格和需求走弱同样是拉低PMI大幅回落的重要因素。价格支撑的"虚假需求"逐步浮出水面。涨价去库存还能支撑多久?尽管下月数据或将反弹,但难以扭转趋势性走弱的总体态势。

中国1月份新增人民币贷款2.9万亿,创下了历史纪录,大幅度超越前值5844亿元,确实在这之后,金融市场着实亢奋了几天,但逐渐熄火,为何?

  为什么在人民币新增信贷创下历史纪录新高的同时,M2增速却只有8.6%?实际上新增的2.9亿人民币信贷中,其中一部分是表外信贷转为表内信贷,只有这样,才能有效的说明M2增速只有8.6%。

  7%左右的GDP增速,M2的增速只有8.6%,意味着M2与GDP之差只有不到2%。高层三令五申的去杠杆不是说说而已,货币超发率越低,资产泡沫就会受到抑制,通胀也会受到抑制。

  去杠杆表面是收紧流动性,实际也是消灭因信贷增加带来的“非理性扩张”,再进一步讲,即消灭“需求”。

  而今日PMI的数据也印证了这点,通胀再起无可争议,但因大涨后的需求下降带来的一系列问题也就变得更微妙了。

 


文章来源:

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