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热轧合金圆钢反弹的动力源至何方?
编辑:无缝方管    来源:www.sdygc.com    点击数:   更新时间:2013年06月29 【字体: 】 


热轧合金圆钢反弹的动力源至何方?

  
  
 
  本轮下跌也是市场合金圆钢发现经济状况低于预期。首先,从国际层面来看,花旗经济意外指数纷纷下滑,经济复苏程度明显弱于市场预期,如图3。其次,从国内层面来看,换届经济没有体现在投资拉动上,城镇化的概念也清晰的显示不等同于房屋集群化。最后,现货市场信心也在快速弱化,春节前现货贸易商、钢厂都看好来年消费,无一人看空,春节后期货合金圆钢价格快速下挫,现货价格比钢厂出厂价高,钢材经销商通过期货市场套期保值倒逼钢厂调价,看多人数占比从超过60%至不足5%。近日乐从钢贸商协会给鞍钢、首钢写的两封信在各大媒体公布,主要内容涉及追补前期亏损,以及希望后期出台政策参考市场实际情况。从此可见价格长期倒挂下,厂家和商户之间矛盾趋于白热化。

  钢铁行业PMI低于50,反应目前钢铁行业的整体困境,在基本面不佳的背景下,合金圆钢价反弹的动力源至何方?主要是寄希翼于政策性减产。
国内合金圆钢市场弱势盘整,建筑钢材价格小幅回落,国内重点城市合金圆钢平均价格3616元,跌6元。合金圆钢主流规格3580元跌20元,上海市场合金圆钢3480元持平,国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3650元,均价较上周五跌15元。

 
整体宏观面经济恢复缓慢,而粗钢产量高企,在下游合金圆钢需求低迷的情况下,将进一步加剧供需矛盾,铁矿石价格在经历节后补跌之后止跌企稳。从各大港口和钢厂库存来看,各地铁矿石库存较前相对持平,短期内多空博弈虽较为激烈,但是空头主力的主动性不减,因此在宏观面以及基本面偏空的格局下,短期虽然企稳,但钢市合金圆钢中长期仍处下降趋势,空单谨慎持有。

  产量的充分释放,说明几个问题:第一,合金圆钢厂生产成本仍高于变动成本,依旧可以摊薄固定资产的折旧费用及人工等成本,钢厂没有艰难到必须减产的地步。历次钢价的反转都在钢厂有效减产之后,因此产量新高是利空持续。第二,前期所谓的环保整顿没有落实到实行层面,如果切实落实到位,产量不可能还高歌猛进。

  库存的下降本质上是低于预期的。钢材社会库存有明显的季节性波动特征,这是钢铁生产相对均衡而消费相对不均衡导致的。春节期间为每年库存高位,随着春季各地开工,市场需求逐步复苏,合金圆钢社会合金圆钢库存会持续下降至冬季。冬季由于各地开工减少,钢材库存又会逐步增加。历年春节后正月下旬钢材社会库存从高位开始下降,今年比往年晚了一周至两周时间,这就说明市场需求没有如预期的释放。可能原因是:一方面,各地固定资产投资增速下滑,一季度全社会固定资产投资同比增长20.9%,1-4月全社会固定资产投资同比增长20.6%。另一方面,新国五条对房地产市场的打压,1-4月份,全国房地产开发投资同比名义增长21.1%,房屋新开工面积55506万平方米,增长1.9%。房屋新开工面积代表未来市场合金圆钢需求,这一水平代表几乎无新增需求。

 

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